理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家整理的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，分析客戶(hù)的理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

　　2、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā)；

　　3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

　　4、對(duì)客戶(hù)咨詢(xún)提供專(zhuān)業(yè)的.答復(fù)，并向客戶(hù)介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；

　　5、根據(jù)一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。

　　2、負(fù)責(zé)客戶(hù)的'信息反饋及管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及維護(hù)工作。

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調(diào)查工作。

　　5、負(fù)責(zé)客戶(hù)的服務(wù)工作。

　　6、積極參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

　　7、保守公司商業(yè)機(jī)密。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　一、

　　1、提出財(cái)務(wù)人員任免名單；

　　2、確定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；

　　3、提出用人計(jì)劃及初試意見(jiàn)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置方案；

　　4、是部門(mén)內(nèi)違規(guī)違紀(jì)或舞弊的第一責(zé)任人。

　　二、

　　1、確定主管級(jí)工作計(jì)劃，起草年度工作目標(biāo)和總結(jié)；

　　2、簽署財(cái)務(wù)人員績(jī)效考核表；

　　3、提出財(cái)務(wù)人員薪資調(diào)整名單和幅度。

　　三、

　　1、根據(jù)內(nèi)部主管級(jí)要求協(xié)調(diào)內(nèi)部事務(wù)、解決糾紛；

　　2、組織財(cái)務(wù)部例會(huì)；

　　3、接待、處理公司財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作；

　　4、負(fù)責(zé)所在公司財(cái)稅檢查工作完成。

　　四、

　　1、組織、實(shí)施分公司預(yù)算，編制、簽署財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃；

　　2、編制、審定預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告；

　　3、負(fù)責(zé)商業(yè)計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)部分的起草。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　理財(cái)經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶(hù)經(jīng)理財(cái)富共贏財(cái)富共贏集團(tuán)(深圳)有限公司,大陸之星,財(cái)富共贏,共贏

　　崗位職責(zé):

　　1.通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議;

　　2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);

　　3.通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

　　2.具有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

　　3.具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的'認(rèn)識(shí)與思考;

　　4.誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu);

　　6、有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1、主持公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作，主持財(cái)務(wù)部門(mén)的日常管理工作;

　　2、制定、維護(hù)、完善公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;

　　3、對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;

　　4、按時(shí)匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，能夠提出建設(shè)性建議，完善本企業(yè)會(huì)計(jì)制度;

　　5、擅長(zhǎng)資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)損益表

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施，合理分配資金;

　　2、建立健全財(cái)務(wù)管理的.各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo);

　　3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門(mén)搞好經(jīng)營(yíng)核算，為企業(yè)的發(fā)展積累資金;

　　4、依據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)，組織編制公司年(季)、月度全面預(yù)算，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)預(yù)算的合理分解落實(shí);

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用、往來(lái)、資金、資產(chǎn)的帳務(wù)處理和監(jiān)控管理，審核銀行對(duì)帳單及余額調(diào)節(jié)表，定期參與對(duì)本部資產(chǎn)進(jìn)行清理，使之帳實(shí)相符，按總部印鑒管理規(guī)定保管、使用財(cái)務(wù)印鑒;

　　6.負(fù)責(zé)編制本部公司年、季、月度企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等會(huì)計(jì)報(bào)表及附加表;

　　7.具體負(fù)責(zé)預(yù)算管理工作的實(shí)施安排;

　　8.完成總部交辦的其他工作。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：

　　1、政治素質(zhì)好，立場(chǎng)堅(jiān)定。

　　2、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，具有新時(shí)期悅達(dá)精神。

　　3、能力突出，實(shí)績(jī)明顯。

　　4、廉潔自律，在群眾中有較高的認(rèn)可度。

　　任職要求：

　　（1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。

　　（2）10年以上財(cái)務(wù)管理類(lèi)工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。

　　（3）具有全面的財(cái)務(wù)管理理論知識(shí)，熟悉會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。

　�。�4）具有良好的.語(yǔ)言表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力。

　�。�5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。

　　能力特別出眾、業(yè)績(jī)特別突出或具有行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的，條件可適當(dāng)放寬。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、開(kāi)拓及維護(hù)個(gè)人中高端客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向目標(biāo)客戶(hù)推廣信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的`開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作；

　　5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)與服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、2年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等）營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶(hù)資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　3、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ)，具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；

　　4、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮刻苦，勇于堅(jiān)持；

　　5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

　　6、以客戶(hù)為中心，對(duì)金融行業(yè)及投資理財(cái)充滿(mǎn)熱忱，具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶(hù)服務(wù)能力、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力和敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　1.組織建立健全公司財(cái)務(wù)管理制度，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，履行公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管職責(zé)；

　　2.組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作，編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，全面管理企業(yè)日常賬務(wù)；

　　3.健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)；

　　4.合理調(diào)配營(yíng)運(yùn)資金，確保公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

　　5.參與公司投融資工作，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)；

　　6.組織公司成本管理，督促各部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益；

　　7.加強(qiáng)稅務(wù)管理，完善公司稅務(wù)管理體系；

　　8.及時(shí)評(píng)估監(jiān)測(cè)公司財(cái)務(wù)收支狀況和財(cái)務(wù)管理水平，完善財(cái)務(wù)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;

　　9.協(xié)調(diào)公司同銀行、稅務(wù)等內(nèi)外部的關(guān)系，維護(hù)公司利益。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　部門(mén)：財(cái)務(wù)部崗位名稱(chēng)：出納直接主管：財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

　　現(xiàn)金職責(zé)

　　嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開(kāi)支范圍；接到會(huì)計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫(kù)，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時(shí)盤(pán)庫(kù)，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長(zhǎng)短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。

　　銀行職責(zé)

　　嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項(xiàng)資金的合理使用，確保資金安全無(wú)失；妥善使用和保管銀行及個(gè)人印鑒；接到會(huì)計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時(shí)購(gòu)回銀行票據(jù)，按規(guī)定開(kāi)出銀行支票；及時(shí)索要銀行對(duì)帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；（及時(shí)搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時(shí)發(fā)放。

　　出納崗位職責(zé)

　　1、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。

　　3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會(huì)計(jì)簽字后報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。

　　4、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符。

　　5、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　6、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。

　　7、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

　　8、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

　　9、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

　　11、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。

　　12、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　13、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

　　14、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的.各種營(yíng)業(yè)款、匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。

　　16、出納員每周一與會(huì)計(jì)核對(duì)賬單，向公司財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

　　17、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款報(bào)銷(xiāo)單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報(bào)銷(xiāo)單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途的收據(jù)。

　　20、負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。

　　21、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

　　22、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。

　　23、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶(hù)管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。

　　24、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止未達(dá)賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　25、負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　26、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作

　　現(xiàn)金管理

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：各項(xiàng)供貨商、公司員工工資、獎(jiǎng)金；申購(gòu)物品預(yù)付款；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

　　4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為5000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

　　7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　9、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)日常開(kāi)支的工作。

　�、佟⒉块T(mén)購(gòu)買(mǎi)東西，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　�、�、員工或采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)東西回來(lái)，據(jù)實(shí)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由庫(kù)管簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。

　　10、員工工資的發(fā)放。

　　A現(xiàn)金收付

　�、�、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　�、凇�現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　�、�、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

　�、�、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。

　　⑤、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。并且報(bào)告總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

　�、�、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　B銀行賬處理

　�、�、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。

　�、凇⒚咳战Y(jié)出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

　�、邸⒐�司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

　　C報(bào)銷(xiāo)審核

　�、�、在報(bào)銷(xiāo)單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。

　�、�、報(bào)銷(xiāo)單和附在報(bào)銷(xiāo)單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有涂改或者不清除，問(wèn)明原因重新填寫(xiě)或不予報(bào)銷(xiāo)。

　�、�、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷(xiāo)）。

　�、堋⒋�、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　�、�、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　�、蕖�報(bào)銷(xiāo)單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷(xiāo)

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　工作職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及京城高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的`理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　職位要求

　　1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專(zhuān)業(yè)不限受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)。

　　2、具有極強(qiáng)的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　3、有地區(qū)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和銷(xiāo)售關(guān)系。

　　4、坦誠(chéng)自信,樂(lè)觀進(jìn)取,高度的工作熱情;

　　5、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,有敬業(yè)精神;

　　6、具有獨(dú)立的分析和解決問(wèn)題的能力;

　　7、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力,能承受較大的工作壓力。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)證券、基金等金融行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作,銷(xiāo)售公司軟件解決方案;

　　2、結(jié)合崗位要求,完成相應(yīng)的銷(xiāo)售任務(wù);

　　3、完成自主負(fù)責(zé)項(xiàng)目的跟蹤、應(yīng)收款,與客戶(hù)長(zhǎng)期合作關(guān)系的'維護(hù)。

　　任職要求:

　　1、為人真誠(chéng)、熱情,靈活;學(xué)習(xí)能力、理解能力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)強(qiáng)

　　2、有證券行業(yè)客戶(hù)資源者優(yōu)先;

　　3、有過(guò)it系統(tǒng)或金融it系統(tǒng)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　4、有過(guò)獨(dú)立運(yùn)作項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn);

　　5、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融軟件解決方案銷(xiāo)售感興趣。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　1、公司高端客戶(hù)的維護(hù)，滿(mǎn)足客戶(hù)的理財(cái)需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議。

　　2、渠道準(zhǔn)入及上線(xiàn)、商務(wù)條件談判，產(chǎn)品上架管理、系統(tǒng)測(cè)試推進(jìn)，后續(xù)運(yùn)營(yíng)維護(hù)；

　　3、負(fù)責(zé)公司理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)策劃和執(zhí)行；

　　4、理財(cái)產(chǎn)品網(wǎng)頁(yè)展示內(nèi)容的`撰寫(xiě)、更新，營(yíng)銷(xiāo)軟文撰寫(xiě)；

　　5、對(duì)公司內(nèi)部、外部渠道進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)、市場(chǎng)分析、投資策略、營(yíng)銷(xiāo)技巧等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

　　任職資格：

　　（1）工作能力要求：

　　1、了解資本市場(chǎng)的運(yùn)作，熟悉各種投資工具和金融產(chǎn)品

　　2、有較扎實(shí)的金融市場(chǎng)知識(shí)，具備較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)能力

　　3、較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力

　　4、工作敬業(yè)，有高度責(zé)任心

　�。�2）工作經(jīng)驗(yàn)要求：

　　行業(yè)研究、市場(chǎng)、產(chǎn)品、渠道、運(yùn)營(yíng)相關(guān)職位一年以上工作經(jīng)驗(yàn)

　�。�3）所需人才所在領(lǐng)域：

　　銀行、證券、基金、互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)領(lǐng)域

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)

　　工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫(xiě)、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;

　　2、通過(guò)頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶(hù)訪(fǎng)談、客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查、用戶(hù)行為分析等方式收集需求;

　　3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線(xiàn)后的.數(shù)據(jù)分析和用戶(hù)反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶(hù)體驗(yàn)負(fù)責(zé);

　　4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線(xiàn)。

　　任職資格:

　　1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用axure、visio等;

　　3、熟悉用戶(hù)調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫(xiě)需求文檔等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;

　　4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)

　　工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫(xiě)、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;

　　2、通過(guò)頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶(hù)訪(fǎng)談、客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查、用戶(hù)行為分析等方式收集需求;

　　3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線(xiàn)后的數(shù)據(jù)分析和用戶(hù)反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶(hù)體驗(yàn)負(fù)責(zé);

　　4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線(xiàn)。

　　任職資格:

　　1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用axure、visio等;

　　3、熟悉用戶(hù)調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫(xiě)需求文檔等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;

　　4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé):

　　1、主要負(fù)責(zé)通過(guò)電話(huà)外呼或拜訪(fǎng)的方式向客戶(hù)介紹本公司的理財(cái)產(chǎn)品,掌握客戶(hù)信息,分析客戶(hù)的基本狀況,掌握客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和需求;

　　2、負(fù)責(zé)處理高端客戶(hù)的各種服務(wù)需求,為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資咨詢(xún)服務(wù);

　　3、邀請(qǐng)客戶(hù)參加理財(cái)中心組織的客戶(hù)見(jiàn)面會(huì),與客戶(hù)保持溝通,反饋客戶(hù)感受。

　　任職要求:

　　1、年齡20-35歲;男女不限;

　　2、人品端正,處事積極,目標(biāo)感強(qiáng);

　　3、有基本的電腦操作能力,有較強(qiáng)的`語(yǔ)言表達(dá)能力,能夠適應(yīng)銷(xiāo)售行業(yè)的工作氛圍;

　　4、有團(tuán)隊(duì)精神,執(zhí)行力強(qiáng)。

　　福利待遇:

　　一繳納五險(xiǎn)一金

　　二入職配手提電腦

　　三優(yōu)越的晉升空間(理財(cái)顧問(wèn)—儲(chǔ)備經(jīng)理—團(tuán)隊(duì)經(jīng)理—團(tuán)隊(duì)總監(jiān)—分公司老總),團(tuán)隊(duì)經(jīng)理以上級(jí)別年底享受公司10%分紅

　　四每年享受海外旅游

　　五統(tǒng)一免費(fèi)服裝訂制

　　六無(wú)責(zé)任底薪3500元----6000元加高額提成(17%--40%)

　　工作地址

　　長(zhǎng)寧區(qū)延安西路726號(hào)5樓

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